，180*18角鋼，微軟收購(gòu)領(lǐng)英的背后：摩根士丹利“戰(zhàn)勝”高盛
2016-06-14 10:53:38來(lái)源：華爾街見(jiàn)聞
昨日微軟與LinkedIn（領(lǐng)英）敲定了262億美元的收購(gòu)協(xié)議，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。經(jīng)此一役，作為買(mǎi)家微軟的唯一顧問(wèn)行，摩根士丹利也戰(zhàn)勝了強(qiáng)勁對(duì)手高盛，成為今年TMT（科技、媒體和電信）領(lǐng)域并購(gòu)交易的最大撮合商，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。
根據(jù)協(xié)議，微軟此次為現(xiàn)金收購(gòu)方式，將以發(fā)債募集收購(gòu)資金，收購(gòu)價(jià)為每股196美元，較領(lǐng)英上周五收盤(pán)價(jià)溢價(jià)近50%，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。彭博新聞社報(bào)道提到，顧問(wèn)公司Freeman & Co.的副總Jeff Nassof估計(jì)，此收購(gòu)案可能為撮合商摩根士丹利帶來(lái)1000至2000萬(wàn)美元收入，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。如果微軟發(fā)債募資150億美元，華爾街銀行還可能再?gòu)陌l(fā)債中賺取4000到6000萬(wàn)美元，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。
彭博統(tǒng)計(jì)，微軟收購(gòu)領(lǐng)英交易完成后，摩根士丹利在TMT領(lǐng)域擔(dān)任交易顧問(wèn)的交易額將成為行業(yè)之首，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。彭博還援引知情者消息稱，這次全球并購(gòu)業(yè)務(wù)顧問(wèn)大行高盛也參與了收購(gòu)領(lǐng)英的競(jìng)爭(zhēng)，其客戶是微軟的競(jìng)購(gòu)對(duì)手——另一家有意收購(gòu)領(lǐng)英的公司，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。
高盛此前為微軟完成并購(gòu)交易額超過(guò)250億美元，其中包括鮑爾默擔(dān)任微軟CEO時(shí)的兩大交易：2014年以72億美元收購(gòu)諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)，以及2011年以85億美元收購(gòu)Skype，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。對(duì)于高盛錯(cuò)失領(lǐng)英這筆大單，Nassof評(píng)價(jià)說(shuō)，高盛在并購(gòu)領(lǐng)域做得一直相當(dāng)好，不可能面面俱到，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。
美國(guó)財(cái)經(jīng)與科技媒體Business Insider則是從知情者處獲悉，摩根士丹利此次撮合并購(gòu)領(lǐng)銜的銀行家是該行全球科技業(yè)并購(gòu)主管Mike Wyatt和全球科技業(yè)投資銀行主管Drew Guevara，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。
Wyatt的領(lǐng)英簡(jiǎn)歷顯示，他現(xiàn)在的頭銜是董事總經(jīng)理，為摩根士丹利效力22年，曾參與125多筆交易的顧問(wèn)業(yè)務(wù)，包括2010年英特爾以77億美元收購(gòu)McAfee，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。Guevara的領(lǐng)英資料顯示，他1995年離開(kāi)貝爾斯登，加入摩根士丹利，曾參與幫助Ingram Micro、SanDisk和Seagate上市，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。他還將亞馬遜、雅虎和Zynga列為客戶，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。
值得一提的是，曾參與領(lǐng)英IPO的小投行Allen & Co.也是此次收購(gòu)中領(lǐng)英一方的顧問(wèn)，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。Allen曾幫助Facebook收購(gòu)WhatsApp，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。Nassof估計(jì)，Allen和知名科技業(yè)銀行家Frank Quattrone旗下的Qatalyst Group可能分享4500萬(wàn)美元作為此次收購(gòu)顧問(wèn)的收入，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。彭博統(tǒng)計(jì)，Allen和Qatalyst分列今年TMT撮合商排名的第五和第六，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。
Business Insider獲悉，Allen此次作為領(lǐng)英顧問(wèn)的領(lǐng)銜銀行家是Ian Smith，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。Smith的客戶包括Facebook、亞馬遜、Airbnb和Dropbox等科技企業(yè)，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。今年年初，初創(chuàng)科技媒體The Information將Smith評(píng)為最受硅谷歡迎的銀行家，180*18角鋼最新價(jià)格走勢(shì)。
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